Контролируемая государством литовская группа энергетических предприятий Lietuvos energija в пятницу начала размещение на внутреннем и зарубежном рынках эмиссию облигаций стоимостью до 300 млн. евро и сроком 10 лет, подтвердила BNS Lietuvos energija.
По данным Bloomberg, доходность облигаций может достигать 150 базовых пунктов сверх рыночных годовых облигаций соответствующего срока.
Lietuvos energija размещает облигации с целью диверсификации портфеля долгов, вырученные средства намечается инвестировать в проекты «зеленой» энергетики — ветроэнергетику, повышение эффективности электрораспределительной сети, а также в проекты производства электроэнергии из отходов и биомассы.
Глава правления и гендиректор компании Далюс Мисюнас ранее говорил, что облигации могут представлять интерес для действующих в Литве пенсионных фондов, средства которых сейчас большей частью инвестируются за рубежом.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило Lietuvos energija кредитный рейтинг BBB+ со стабильной перспективной. Такой же рейтинг присвоен и облигациям компании.
Лид-менеджерами эмиссии облигаций Lietuvos energija выбрала банковскую группу BNP Paribas и банк SEB.
Листинговать размещенные облигации намечается на Люксембургской бирже и Вильнюсской бирже Nasdaq.